Construisez votre patrimoine
avec une stratégie maîtrisée.

Un cabinet indépendant à vos côtés, en toute transparence.

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Échange gratuit • Confidentiel • Sans engagement
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Des clients accompagnés partout en France
par nos conseillers en gestion de patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine Alliance Patrimoine de France

Des solutions d’investissement qui vont à l’essentiel.

Assurance-vie

La solution pour valoriser et transmettre votre épargne dans un cadre fiscal avantageux.

  • Constituer et valoriser une épargne
  • Préparer la retraite
  • Optimiser la transmission de patrimoine
  • Bénéficier d’une fiscalité avantageuse
  • Sélection de contrats haut de gamme
  • Accès à une large gamme de supports (fonds euros, unités de compte, supports immobiliers, structurés)
  • Allocation adaptée à votre profil de risque
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Plan d’Épargne Retraite (PER)

Anticiper votre retraite tout en optimisant votre fiscalité grâce à un dispositif souple et performant.

  • Déduction des versements du revenu imposable
  • Constitution d’un capital ou d’une rente à la retraite
  • Solutions adaptées aux salariés, indépendants et dirigeants
  • Accompagnement dans le choix entre PER individuel, PER d’entreprise ou solutions spécifiques TNS
Optimiser ma retraite

Contrat de capitalisation

Une solution patrimoniale souple et stratégique pour structurer et transmettre votre patrimoine.

  • Optimiser la transmission patrimoniale
  • Loger une trésorerie personnelle ou d’entreprise
  • Préparer une stratégie de donation ou de démembrement
  • Fiscalité attractive
  • Transmission facilitée
  • Outil complémentaire à l’assurance-vie
Découvrir le contrat

Assurance emprunteur

Sécuriser vos projets immobiliers et professionnels tout en réduisant le coût de votre assurance.

  • Réduire le coût de votre assurance de prêt
  • Améliorer vos garanties
  • Profiter de la délégation d’assurance en toute conformité
  • Protection sur mesure, souvent plus performante que les contrats bancaires
Comparer en 2 minutes

Une méthode claire & efficace.

Chaque recommandation est expliquée, chiffrée et alignée avec votre stratégie patrimoniale globale.

01

Analyse de votre situation

Nous faisons le point sur votre situation et vos priorités patrimoniales.

02

Définition de vos objectifs patrimoniaux

Horizon, projets, contraintes : on clarifie vos objectifs court, moyen et long terme.

03

Sélection des solutions les plus adaptées

Nous sélectionnons des solutions cohérentes avec votre profil, sans conflit d’intérêts.

04

Mise en place et suivi dans la durée

Mise en œuvre, ajustements et suivi régulier pour piloter votre stratégie sereinement.

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accompagnements patrimoniaux menés avec succès
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d’expertise cumulée en finance et gestion de patrimoine
0
d’encours accompagnés et suivis dans la durée
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de satisfaction client sur l’accompagnement et le suivi

Pourquoi choisir
Alliance Patrimoine ?

Alliance Patrimoine de France accompagne particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans la structuration, la protection et la valorisation de leur patrimoine.

En tant que courtier indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à votre situation, sans conflit d’intérêts, parmi un large panel d’assureurs et de partenaires reconnus.

Alliance Patrimoine de France

Analyse patrimoniale personnalisée

Un diagnostic clair pour comprendre votre situation et poser une stratégie cohérente.

Indépendance & objectivité

Des recommandations sans biais, basées sur vos objectifs et votre profil.

Suivi dans la durée

Un accompagnement régulier avec des ajustements quand votre vie ou le marché évoluent.

Ils nous font confiance.

Un accompagnement humain, structuré et progressif, pensé pour des résultats durables.

Alliance Patrimoine de France
★★★★★

« J’ai enfin trouvé un conseiller qui prend le temps d’expliquer clairement. Tout est structuré et rassurant. »

David K. Cadre – Lyon

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